Offre

UNE STRUCTURE DE PLACEMENTS SUR MESURE

Services-personnalises

Des services personnalisés et une solution unique pour chaque famille

Normandin Beaudry Gestion Privée est une firme entièrement indépendante, sans restriction dans le choix des catégories d’actifs ou des gestionnaires. Nous nous assurons ainsi de rester à l’affût des dernières tendances du marché et des stratégies offertes.

Nous nous concentrons uniquement sur vos intérêts et sur la concrétisation de la solution qui répond le mieux à vos besoins. Nous vous offrons un service complet pour établir votre structure d’investissement idéale. Avec l’aide de nos experts, explorez les trois volets de notre offre intégrée.

Analyse stratégique

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Répartition d’actifs

La répartition d’actifs est la première étape dans la mise en place d’une structure de placement personnalisée. Au cœur du processus, nos outils de modélisation de portefeuille nous permettent d’améliorer la probabilité de rendements supérieurs ajustés au risque. Ce processus comprend plusieurs éléments.

Établissement des principes d’investissements et arrimage avec la mission de votre famille

Analyse de vos objectifs et de votre tolérance au risque

Diagnostic de votre portefeuille

Partage d’information et formations sur mesure en investissement

Modélisation de portefeuille et projections de calibre institutionnel

Capacité d’intégration d’éléments en investissement durable

Sélection

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Sélection de gestionnaires et de produits

Ce deuxième volet a pour objectif d’optimiser le processus de sélection de gestionnaires performants en fonction de vos objectifs, tout en réduisant les frais. Nous faisons des recommandations étoffées et indépendantes sur des stratégies de placement éprouvées, particulièrement en marchés privés.

Processus de recherche de calibre institutionnel

Utilisation de base de données robustes et complètes

Accès direct à des gestionnaires spécialisés de renom

Aucune restriction d’une plateforme prédéfinie

Évaluation rigoureuse des gestionnaires et des stratégies

Recherche constante de solutions novatrices

Suivi

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Suivi de la performance, des gestionnaires et des flux monétaires

Un accompagnement périodique vient compléter la mise en place de votre structure de placement pour avoir une vision globale et faciliter la prise de décision stratégique.

Rapports de performance détaillés et personnalisés pour un suivi consolidé de tous vos placements

Coordination des réunions trimestrielles et meilleures pratiques dans l'industrie pour un bureau de gestion de patrimoine

Outils de gouvernance, systèmes et logiciels de pointe

Maximisation de l’efficacité de la trésorerie par la modélisation rigoureuse des flux monétaires

Vigie qualitative et quantitative des gestionnaires

Experts

Une équipe d’experts dévoués